caihua ② 位移传感器
同比下滑10%，国产厂商市场竞争力提升
2021~2027E年位移传感器市场规模及预测
目前，位移传感器主要应用于物流仓储、电子制造、汽车、化工等行业，其中化工、电子制造行业表现较好，物流行业受国家《端到端减少社会物流成本》政策影响，各物流企业的利润水平大幅下滑，使物流相关设备如堆垛机、码垛机、AGV等的需求减少，这也进一步影响了位移传感器的需求下滑。随着下游需求的萎缩，位移传感器厂商之间的竞争愈加激烈，尤其在产品定价、售后服务等方面。
2024年位移传感器市场竞争格局
目前位移传感器市场以外资为主，其中基恩士占据绝对市场优势，2024年其市场份额约为67%。基恩士的产品具有高速、高精度和高解析度等特点。位移传感器属于技术密集型行业，国产品牌目前仍处于追赶阶段，尤其在高精密位移传感器领域。
③ 接近开关
电子行业复苏，Q4同比提升3.5%，全年下滑5%
2021~2027E年接近开关市场规模及预测
受汽车、电池、物流等行业客户需求大幅减少的影响，2024年接近开关市场规模有所收缩。2024年Q4，受电子行业需求回暖带动，如富士康、小米、华为等需求强劲增长，推动了松下电器、欧姆龙等日系传感器厂商销售额提升。此外，与日系厂商对标的国产厂商，如明治传感等在Q4的业绩也受电子行业复苏的影响有所提升。
目前国内接近开关市场主要以欧姆龙、倍加福和易福门等外资品牌为主。从行业分布来看，国产品牌在物流仓储、光伏等行业更受客户欢迎，而日系和欧美系厂商则是在汽车、半导体等对产品质量较为严格的行业仍旧保持较大的优势。
预计2025年，在新能源汽车、锂电池行业需求回暖、传统行业需求持续的背景下，接近开关市场未来虽然仍会面临价格竞争，但是需求将持续提升。同时，国产厂商的市场份额也将逐步增加。
④ 安全传感器
订单持续缩减，仅有化工等行业支撑
2021~2027E年安全传感器市场规模及预测
2024年，安全传感器整体市场同比2023年下滑了20.6%，订单持续缩减。在安全传感器主要应用的化工、市政及公共设施、石化等行业中，仅有化工行业需求做主要支撑。
2024年如皮尔磁、基恩士等厂商将部分产品转移至国内生产，以保证供应链安全。此外，也有部分外资厂商选择与国产安全传感器厂商合作，通过代工方式降低生产和物流成本。
⑤ RFID
2024年，中国RFID产品整体市场表现不佳，同比去年降幅14.4%
2021~2027E年RFID市场规模及预测
2024年，多个下游行业出现明显下滑，汽车和物流仓储行业需求缩减，锂电池产能过剩，投资增速有所放缓，导致对RFID的需求降低。
目前RFID市场主要由倍加福、巴鲁夫等外资品牌主导。其主要原因在于，外资品牌具有明显的技术优势及品牌影响力，客户的信任度较高。然而，随着RFID客户面临的成本压力加大，许多企业正在通过更换品牌来降本增效，替换的方式不仅限于使用国产品牌来替换外资品牌，因为目前部分外资品牌的RFID产品已将价格压低，接近国产品牌水平。
预计随着技术的不断进步和市场需求的增长，2025年工业传感器行业将迎来新一轮的技术革新与市场机遇。
（MIR睿工业）
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